Industri robotika bergerak (AGV/AMR) akhir-akhir ini menjadi berita. Purdue melintasi batas dari robot layanan ke pasar industri, menambahkan pemain baru ke jalur yang sudah ramai. Haikang Robotics mengumumkan bahwa produk AMR ke-100,000 di semua kategori telah diluncurkan, pemain utama industri setelah bertahun-tahun pengembangan, kapasitas produksi meningkat, skala tren pengembangan telah muncul.
Pada saat yang sama, sejak ledakan model besar tahun lalu, juga menandai dimulainya perkembangan baru industri robotika bergerak. Seorang pengusaha dengan gembira mengatakan bahwa "hal ini meningkatkan tingkat kecerdasan robot lebih dari sekadar akumulasi teknologi sepuluh tahun terakhir."
Sampai batas tertentu, ini merupakan gambaran perkembangan industri robotika bergerak saat ini.
Dalam sepuluh tahun terakhir, industri robot bergerak telah berkembang pesat di Tiongkok, dan robot bergerak yang berpindah-pindah antara gudang logistik dan jalur produksi pabrik telah menjadi identik dengan logistik cerdas dan manufaktur cerdas. Menurut data GG Robotics, dari tahun 2014 hingga 2023, tingkat pertumbuhan gabungan industri melampaui 40%, dan volume penjualan meningkat lebih dari 20 kali lipat dalam sepuluh tahun.
Di bawah ruang potensial, selain perusahaan rintisan, produsen robot yang matang, dan pemasok peralatan logistik dan otomatisasi tradisional telah memasuki bidang ini, ada juga sejumlah pemain di seberang perbatasan untuk dibunuh, dan involusinya serius. Sisi lain dari koin tersebut adalah bahwa setelah satu dekade pengembangan, skala industri pada tahun 2023, meskipun lebih dari 120,000 unit, tetapi skala dan pengiriman terstandarisasi masih merupakan industri umum untuk melewati masalah yang sulit.
Akankah jalur ini mengawali cerita baru dengan penambahan model-model besar? Bagaimana industri harus keluar dari narasi involusi?
01 Beberapa lintasan yang ramai
Baru-baru ini, perusahaan robotika layanan Purdue merilis robot pertamanya PUDU T300 untuk skenario industri, memasuki segmen pengiriman industri ringan frekuensi rendah dari katering dan skenario layanan lainnya.
Zhang Tao, pendiri dan CEO Purdue Robotics, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa alasan untuk memasuki pasar industri termasuk potensi tinggi dari kancah industri dan penerimaan yang tinggi terhadap produk-produk seperti robot, sementara mereka sebelumnya telah mengumpulkan pengalaman di bidang robot layanan. Dunia luar menafsirkan masuknya Purdue lintas batas ke dalam logistik dan transportasi industri
segmen sebagai harapan untuk menemukan saluran pertumbuhan baru seiring berjalannya industri.
Namun, pengamat juga menunjukkan bahwa Purdue sebenarnya memasuki jalur yang sudah agak ramai.
Selama dekade terakhir, industri robot seluler dalam negeri telah mengalami proses mulai mengejar ketertinggalan dari perusahaan luar negeri, untuk secara bertahap meningkatkan rantai industri, dan tingkat lokalisasi saat ini telah melampaui 90%.
Seorang veteran industri memperkenalkan bahwa jalur tersebut mulai menyala sejak Maret 2012, ketika Amazon mengakuisisi penyedia robot gudang Kiva Systems seharga $775 juta, yang secara berturut-turut menarik sejumlah besar perusahaan untuk merancang bidang logistik dan otomatisasi gudang.
Setelah itu, di bawah berbagai latar belakang seperti meningkatnya biaya tenaga kerja, kesulitan perekrutan, dan peningkatan industri di Tiongkok, produk robot bergerak secara bertahap telah diterapkan dalam banyak skenario seperti ritel dan manufaktur.
Dalam proses ini, sejumlah besar pemain telah memasuki permainan. Menurut data CRM Industry Alliance 2023, terdapat lebih dari 600 perusahaan yang terkait dengan rantai industri AGV/AMR domestik, di antaranya terdapat lebih dari 220 perusahaan milik sendiri yang produk utamanya adalah robot bergerak (AGV/AMR) untuk aplikasi industri. Jumlah ini lebih banyak daripada wilayah Eropa dan Amerika Utara tempat robot bergerak dikembangkan sebelumnya.
Misalnya, berbagai perusahaan yang didirikan pada gelombang pertama ledakan startup robotika seluler (2014 hingga 2017), seperti Jiji Jia, Haikang Robotics, Quick Warehouse, dan Hai Zuo, telah muncul dan berkembang menuju skala besar, di antaranya Jiji Jia dan Hai Zuo telah meningkatkan kinerja penjualan mereka di pasar luar negeri, dan tata letak mereka telah disempurnakan secara bertahap. Namun, pada tahun 2023, masih ada startup yang bergabung dengan jalur ini dan memperoleh pembiayaan.
Beberapa perusahaan robotika lama Kuka, Yaskawa dan Fanuc juga telah memperluas bisnis mereka dari lengan robotik ke bidang AMR, dan mengembangkan bisnis robotika logistik dan penanganan, seperti Kuka Robotics, yang mendirikan divisi robotika bergerak independen di Shanghai pada tahun 2021 dan merilis produk terkait di tahun yang sama.
Para pelaku di bidang AI juga telah memasuki bidang ini. Misalnya, Kuangyi Technology, yang memulai dengan algoritma AI, dan setelah memasuki pasar keamanan melalui integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, sejak tahun 2017, bidang logistik cerdas telah dipandang oleh Kuangyi sebagai titik terobosan baru bagi AI untuk memasuki kancah industri.
Perusahaan platform dalam industri logistik dari perspektif efisiensi mereka sendiri, berinvestasi pada perusahaan terkait atau meluncurkan produk penelitian sendiri. Pada bulan Juli tahun lalu, platform logistik kargo Lala telah berinvestasi di Tusker Robotics, bertaruh pada pasar robot. Perusahaan yang diinvestasikan, Tasco, sendiri merupakan pengembang robot penanganan cerdas yang didirikan pada tahun 2021, dan produk utama mereka adalah robot palet cerdas.
Di sisi lain, platform logistik e-commerce Cainiao, dalam meningkatkan investasi otomatisasi dalam transportasi dan distribusi pergudangan dan hubungan lainnya, telah meluncurkan robot bergerak pergudangan dan transportasi yang dikembangkan sendiri, seperti shuttle palet empat arah yang dikembangkan sendiri yang diumumkan oleh Cainiao kepada publik pada tahun 2022.
Hasilnya, jalur ini telah mengumpulkan perusahaan rintisan, produsen robot matang, dan pemasok peralatan logistik dan otomasi tradisional, dan bahkan perusahaan seperti Foxconn dan ZTE.
Para pemain berkumpul, tetapi para veteran percaya bahwa pasar masih awal, sebuah manifestasi dari skala industri. Data aliansi industri CMR menunjukkan bahwa pada tahun 2023 skala penjualan robot bergerak (AGV/AMR) Tiongkok sekitar 21,2 miliar yuan, penjualan sekitar 125.000 unit. Bahkan dengan perbedaan ukuran kaliber statistik, pasar industri masih harus dibuka lebih jauh.
Pasar juga tak pelak lagi merupakan situasi persaingan yang tak terkendali. Presiden Xinsong Robotics Mobile Robotics BG sebelumnya secara khusus menunjukkan bahwa dalam permintaan pasar untuk proyek industri baterai dan fotovoltaik, penjualan proyek individu mencapai ratusan juta dolar, tetapi sebagian besar proyek adalah harga terendah untuk memenangkan tawaran sebagai dasar, "harga tawaran bukanlah yang terendah, hanya lebih rendah".
Prospektus Haikang Robotics yang diserahkan tahun lalu menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2022 margin kotor bisnis robotika bergerak mengalami tren menurun, dan disebutkan, "semakin ketatnya persaingan di industri telah menyebabkan penurunan harga dalam jumlah tertentu pada produk selama periode pelaporan, terutama pada bisnis robotika bergerak yang lebih menonjol".
02 Permintaan yang disesuaikan vs. pertumbuhan skala
Meskipun persaingannya ketat, permintaan pasar masih kuat. Seorang pejabat senior memperkenalkan, dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya permintaan industri kendaraan energi baru, fotovoltaik, dan baterai listrik, robot bergerak mempercepat penerapan industri ini, beberapa situasi ini juga menyumbang sebagian besar peningkatan industri.
Tingkat pertama pemain di pasar secara bertahap keluar dari tren pertumbuhan skala. Haikang Robotics baru-baru ini mengumumkan bahwa AMR semua kategori 100.000 unit produk siap pakai, sampai batas tertentu ini adalah pemain utama industri setelah sepuluh tahun pengembangan untuk memberikan lembar jawaban.
Dan di balik data ini juga tersembunyi masalah industri: bagaimana produsen robot seluler mencapai pengembangan skala?
Statistik aliansi industri robot bergerak, pada tahun 2022, di pasar robot bergerak aplikasi industri Tiongkok, terdapat empat perusahaan yang pesanan bisnisnya melampaui ambang batas 1 miliar, penjualannya lebih dari 100 juta yuan, dan sekitar 42 perusahaan membukukan penjualan. Di antaranya, 28 perusahaan dengan pendapatan 1 hingga 300 juta yuan, sejumlah besar pemain dalam skala pendapatan industri sulit menembus angka 300 juta yuan.
Alasan untuk situasi ini terletak pada kompleksitas permintaan perusahaan.
Skenario pergudangan, logistik, dan produksi industri sangat bervariasi dalam hal permintaan. Wakil presiden robotika Haikang, Wu Yonghai, menyebutkan dalam sebuah pidato konferensi, mereka menghadapi ribuan industri, meskipun industri yang sama, pemandangan yang sama, cara operasi perusahaan yang berbeda sama sekali berbeda.
Pada saat yang sama, dalam penerapan adegan yang kompleks, prioritas tujuan perusahaan mungkin juga berbeda, yang membuatnya sulit untuk mencapai pengiriman batch berskala besar dalam industri seperti pada industri elektronik konsumen lainnya.
Tang Wenbin memperkenalkan, beberapa industri seperti penyimpanan dingin, sisi permintaan akan fokus pada tingkat tak berawak, berharap bahwa tingkat tak berawak yang tinggi, gudang dapat menggunakan lebih sedikit orang. Beberapa pelanggan akan mengejar perawatan yang mudah, lebih sedikit jenis peralatan, perawatan akan lebih sederhana. Ada juga perusahaan yang akan mengejar ukuran penyimpanan dan memesan kapasitas di tempat tersebut.
Dengan semua faktor ini, kustomisasi tidak dapat dihindari untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Bagaimana mencapai keseimbangan antara permintaan kustomisasi dan pengembangan skala perusahaan? Vendor robot seluler juga mencoba menemukan cara untuk memecahkan masalah, seperti menggunakan komponenisasi dan platformisasi untuk memenuhi tantangan tersebut. Untuk memilah fungsi bisnis yang rumit, mengkategorikan dan mengambil sampel beberapa komponen tingkat atom, lalu melakukan kombinasi tingkat atom untuk membangun berbagai skenario aplikasi guna beradaptasi dengan berbagai kebutuhan.
Selain itu, perusahaan semakin menekankan kemampuan modifikasi dan pengembangan sekunder di lokasi pelanggan. Haikang Robotics menyebutkan bahwa mereka memiliki platform pengembangan bisnis Dataflow yang terspesialisasi, yang dapat diatur dengan logika bisnis, dan pengguna dapat terus menyesuaikan strategi logika sesuai dengan perubahan dalam bisnis mereka sendiri.
Seorang pejabat senior mengutip sebuah contoh, "Setelah sistem, pelanggan menemukan bahwa ada pemborosan untuk mengubah bagaimana melakukannya? Tidak dapat mengubah sendiri untuk menemukan produsen, tetapi produsen telah pensiun, kali ini sangat memalukan." Pembangunan platform pengembangan sekunder akan dapat beradaptasi dengan perubahan di sisi permintaan perusahaan.
Sistem perangkat lunak juga sangat penting. Salah satunya adalah kompatibilitas berbagai produk perangkat lunak. Karena kebutuhan kompleks dari lokasi bisnis perusahaan, beberapa solusi memerlukan berbagai merek produk untuk bekerja sama satu sama lain. Namun, bagaimana menjadwalkan produk dari berbagai perusahaan untuk mencapai kompatibilitas juga menjadi masalah. Hal lain adalah, dengan beberapa skenario pergudangan cerdas yang mendalam, bagaimana mengoordinasikan antara robot bergerak skala besar, robot agar tidak jatuh dan merencanakan rute yang optimal, sangat menguji kemampuan algoritma.
Saat ini, perusahaan robotika logistik domestik arus utama sangat penting dalam investasi sistem perangkat lunak. Misalnya, ketika Kuangyi mengembangkan sistem Hetu pada tahun 2019, ia menggunakan Hetu sebagai otak pusat untuk mengirimkan semua peralatan yang dikembangkan sendiri dan tiga pihak, dan mewujudkan koneksi sistem perangkat lunak termasuk sistem manajemen gudang (WMS), sistem eksekusi gudang (WES), sistem eksekusi tugas (TES) dan perangkat lunak kontrol badan robot. Ia tidak hanya mewujudkan manajemen terintegrasi yang cerdas dari pergudangan dan logistik, tetapi juga mendukung simulasi pada tahap perencanaan, benar-benar mewujudkan manajemen siklus hidup penuh dari sistem pergudangan dan logistik.
Dalam konteks kerja sama multiproduk industri, untuk mempromosikan standarisasi dan penyatuan antarmuka yang relevan juga telah menjadi konsensus dalam industri. Beberapa asosiasi industri telah memimpin untuk menyebutkan standar industri, ada juga perusahaan yang telah bertindak. Misalnya, aliansi industri robot seluler 2022 mengembangkan "spesifikasi antarmuka data sistem penjadwalan robot seluler aplikasi industri" yang telah dirilis pada bulan April tahun lalu.
Saat ini, perusahaan robot bergerak perlu menghadapi proyek yang sistematis. Tang Wenbin percaya bahwa seluruh rantai, dari perangkat keras, perangkat lunak, algoritma, hingga seluruh desain program dan implementasi akhir pendaratan, termasuk beberapa detail, seperti antarmuka pelanggan, pelatihan dan operasi serta pemeliharaan, seluruh rantai bisnis yang panjang memengaruhi efek akhir. "Ini adalah sistem yang terintegrasi, vendor tidak boleh terlalu kekurangan dalam satu tautan papan pendek."
03 Dividen Model Besar
Selama sekitar satu tahun terakhir, teknologi model besar telah memicu reaksi berantai di seluruh dunia dan membuka banyak ruang untuk pertumbuhan.
IDC baru-baru ini merilis data, dari 1 Oktober 2022 hingga 15 Maret 2024 hampir 18 bulan, dunia, termasuk vendor komputasi awan, chip perangkat keras, hingga aplikasi perangkat lunak dan perusahaan model besar, 60 perusahaan, dalam gelombang model besar, nilai pasar pasar modal telah meningkat sebesar $ 8 triliun.
Kehadiran model-model besar juga telah membawa diskusi hangat ke bidang robotika. Seorang veteran dari perusahaan rintisan robotika mengatakan kepada Digital Intelligence Frontier bahwa mereka telah melihat model-model besar meningkatkan tingkat kecerdasan robot lebih banyak dalam satu atau dua tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah kumulatif teknologi dekade lalu.
"Awalnya, hal itu didasarkan pada penulisan program yang sudah tidak aktif dan pemrograman kecerdasan robot." Sumber tersebut mengatakan kepada Digital Intelligence Frontier bahwa, misalnya, untuk membuat robot bergerak dari titik a ke titik b ke titik c, prosesnya perlu didefinisikan dengan jelas sebelum robot dapat bergerak. Setelah model besar ditambahkan, selama pengguna mengatakan ke mana harus pergi dalam bahasa alami, robot dapat mewujudkannya.
Interaksi manusia-robot sedang berubah. Tang Wenbin, CTO Kuangyi Technology, memberi contoh, misalnya, di beberapa lokasi logistik dan produksi industri Eropa, ada sejumlah solusi sistem kontrol berbasis suara, banyak orang bekerja dengan headset, melalui instruksi terbatas, menggunakan suara untuk berinteraksi dengan sistem. Setelah hadirnya model besar, kemampuan pemahaman semantik yang kuat, orang dapat lebih cepat dan lebih mudah memberikan instruksi pengoperasian ke sistem.
Tang Wenbin menyampaikan kepada Digital Intelligence Frontier bahwa perubahan yang lebih penting adalah bahwa model besar ujung ke ujung, dari persepsi, pengambilan keputusan, dan kemampuan kontrol terkonsentrasi dalam satu model, kemampuan orang untuk mengendalikan robot, tingkat kecerdasan mesin diharapkan berada pada level baru.
Faktanya, model ujung ke ujung juga merupakan evolusi dan arah pengembangan model besar dasar industri saat ini, seperti OpenAI yang baru-baru ini merilis GPT-4o adalah model ujung ke ujung, yang telah direalisasikan sebagai input dari kombinasi teks, audio, dan gambar apa pun, dan untuk menghasilkan kombinasi output teks, audio, dan gambar apa pun, kecepatan respons interaksi dan dialog kehidupan nyata sangat mirip. Efek penundaan yang dirilis oleh Google pada bulan Agustus tahun lalu telah membuat banyak orang kagum Robotics Transformer 2 (disingkat RT-2), model besar robotika, juga merupakan model ujung ke ujung yang mengintegrasikan kemampuan vision-language-action (VLA).
Orang yang bertanggung jawab atas solusi industri dari perusahaan kecerdasan buatan domestik mengatakan kepada Digital Intelligence Frontier bahwa model besar ujung ke ujung berarti bahwa dari masukan ucapan hingga pemahaman semantik untuk mengendalikan pengambilan keputusan, yang sebelumnya dilakukan oleh beberapa model yang ditumpuk satu sama lain, sekarang dilakukan oleh satu model. Sebelumnya, superposisi cara yang lebih atau kurang akan membawa hilangnya tingkat kecerdasan, sementara aliran informasi antara model yang berbeda juga secara alami memiliki lebih banyak penundaan, sedangkan model ujung ke ujung berarti lebih sedikit kerugian, tingkat kecerdasan yang lebih tinggi, dan latensi yang lebih pendek.
Beberapa orang memiliki pertanyaan, hubungan logistik dan pergudangan terlihat relatif tertutup, apakah adegan ini perlu memperkenalkan model yang besar? Tang Wenbin percaya bahwa skenario logistik pergudangan sebenarnya, jenis tugasnya tidak tunggal. Misalnya, adegan operasi pengangkutan material berisi pemindahan kardus, pengambilan, pengemasan, perekatan, dan jenis tugas lainnya, kemampuan generalisasi model besar dapat memberikan nilai yang sangat pasti. "Skenario logistik sebenarnya sangat bagus. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan membutuhkan robot yang lebih cerdas."
Perubahan baru ini menjadi pemain yang menarik di jalur robotika logistik. Setelah gelombang model besar datang tahun lalu, Tang Wenbin dan timnya bereaksi cepat, "Kuangyi Technology ingin bergerak di bidang robotika saat didirikan, dan dengan gelombang ini, kami menjadi salah satu dari sedikit perusahaan yang memahami model besar dan robotika, dan kedua keterampilan ini jarang bertemu dalam satu tim", dan saat ini mereka tengah membangun kombinasi antara produk model besar dan robotika logistik.
Sumber-sumber industri meyakini bahwa peningkatan tingkat kecerdasan peralatan akan mempercepat penerapan produk dalam semua jenis penetrasi skenario industri, yang dapat melepaskan ruang baru untuk menghindari pemain berguling-guling di ruang stok.
CEO Haikang Robotics Jia Yonghua telah memberikan contoh. Sebelumnya, kemampuan persepsi AGV tradisional dan kemampuan pengambilan keputusan otonom relatif lemah, hanya dapat mewujudkan penanganan titik-ke-titik atau beberapa pekerjaan berulang yang sederhana dan tetap, skala industrinya juga relatif kecil. Ia pernah pergi ke sebuah perusahaan terkenal di Jepang, pengiriman tahunannya hanya beberapa ratus unit. Namun, seiring dengan semakin banyaknya algoritma yang bergabung dengan robot bergerak, kecerdasan monomer semakin kuat, produknya menjadi lebih fleksibel, dapat berjalan di lingkungan interaksi manusia-komputer, ruang lingkup penerapan robot bergerak mencapai perluasan yang besar, seperti pengiriman robot Haikang tahun lalu mungkin lebih dari sepuluh tahun yang lalu, seluruh industri.
Namun, perubahan dramatis yang ditimbulkan oleh model-model besar mungkin baru saja dimulai. Industri ini juga secara umum percaya bahwa penggunaan model Transformer dan pra-pelatihan untuk melakukan kontrol robot membuka arah baru dalam teknologi, tetapi pengembangan kecerdasan yang diwujudkan masih dalam tahap awal. "Masih ada kebutuhan untuk terus meningkatkan tingkat keberhasilannya seiring dengan data yang terus berputar, dan untuk benar-benar menutup lingkaran tersebut dalam beberapa skenario untuk menghasilkan nilai bisnis. Jalannya masih cukup panjang." kata Tang Wenbin.